1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация, сама жизнь становятся ставкой в этой опасной игре.